1、脫硫設備市場發(fā)展概況

(1)脫硫設備行業(yè)簡介

我國燃料構成以燃煤炭為主，煤炭燃燒約占總能源消耗的80%，因此煤燃燒成為我國大氣污染的主要來源，特別是其中的SO2，是形成酸雨的主要原因，給生態(tài)環(huán)境和人類經(jīng)濟造成了極大的危害。脫硫設備一般是指在電力、冶金和其他行業(yè)生產(chǎn)中，用于除去煤中的硫元素，防止燃燒時生成SO2的一系列設備。煙氣脫硫屬于燃燒后脫硫，主要是針對含有SO2的氣體，其原理是用堿性吸收劑與酸性SO2反應從而達到煙氣脫硫的目的。

我國的脫硫設備行業(yè)起步于20世紀90年代，2000年，隨著《國務院關于酸雨控制區(qū)和二氧化硫污染控制區(qū)有關問題的批復》發(fā)布，市場開始啟動，少數(shù)商業(yè)化運作的脫硫公司引入國外技術，業(yè)務迅速發(fā)展。2001-2007年，隨著國家對二氧化硫具體減排指標的明確和減排力度的不斷加大，脫硫設備行業(yè)進入快速發(fā)展期，脫硫設備國產(chǎn)化程度大幅提高。2008年起受存量市場萎縮，金融危機影響，行業(yè)競爭加劇。2013年起，隨著國家排放標準的提高，脫硫設備廠商迎來新一輪增長。

(2)脫硫設備的分類

脫硫設備根據(jù)不同的脫硫技術研發(fā)和制造，目前脫硫技術研究的方向較多，大類上來講包括干法、半干法和濕法。干法脫硫技術主要是脫硫劑、脫硫產(chǎn)物為干態(tài)。其工藝流程簡單，無二次污染，占地較少，可靠性較高，投資較低，但系統(tǒng)運行費用較高。半干法脫硫工藝的特點是，反應在氣、固、液三相中進行，利用煙氣顯熱蒸發(fā)吸收液中的水分，使最終產(chǎn)物為干粉狀。半干法脫硫一般選用的脫硫劑為CaO或Ca(OH)2。濕法脫硫主要是將煙氣中的二氧化硫經(jīng)過降溫通入到吸收劑溶液或漿液中，通過反應回收SO2及其他副產(chǎn)物的過程，具有脫硫效率高，吸收劑可循環(huán)等優(yōu)點。目前市場基本選擇了濕法，而干法由于接觸率低，脫硫率遠低于濕法；半干法同樣受困于脫硫效率的問題，不適合大容量的燃燒設備，兩者尚需技術突破。

濕法脫硫各種技術的原理、優(yōu)缺點如下表所示：

從市場占有率來看，市場基本還是選擇了濕法中工藝相對成熟的石灰石/石膏脫硫工藝，其在我國煙氣治理市場的占有率達85%以上。

2、脫硫設備行業(yè)的市場容量和發(fā)展空間

(1)市場容量

我國政府長期以來十分重視二氧化硫減排問題，在《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》中，二氧化硫仍是“十三五”減排總量控制四項約束性指標之一?！笆濉睍r期，電力行業(yè)新建電廠脫硫、原有電廠脫硫改造、鋼鐵燒結脫硫是脫硫業(yè)務的主要市場，煤化工、水泥、有色金屬冶煉、造紙等行業(yè)的煙氣脫硫也保持逐步增長。

長期以來，電力行業(yè)、熱力生產(chǎn)和供應行業(yè)一直是我國二氧化硫排放的主體，排放量占全國二氧化硫排放總量的比例在50%以上，因此，該等行業(yè)也是二氧化硫減排的重點行業(yè)，特別是火電行業(yè)的二氧化硫減排。2015年新建投運火電廠煙氣脫硫機組容量約0.53億千瓦；截至2015年底，全國已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約8.2億千瓦，占全國火電機組容量的82.8%，占全國煤電機組容量的92.8%。“十三五”期間，取消和推遲煤電建設項目1.5億千瓦以上，到2020年全國煤電裝機規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內；全國實施煤電超低排放改造約4.2億千瓦。

2015年12月，國務院第114次常務會議和國家三部委《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》指示要求，決定全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造，大幅降低發(fā)電煤耗和污染排放。在2020年前全國具備條件的機組都將達到超低排放，現(xiàn)役機組平均供電煤耗低于310克標煤/千瓦時。東、中部地區(qū)要提前至2017年和2018年達標。

截至2015年底，國內約27%，超過2億千瓦的燃煤機組已經(jīng)完成了以“50355”為排放指標的超低排放改造，2016是國內燃煤發(fā)電機組超低改造的高峰，不必等到2020年，很可能在2018年國內就基本上完成超低排放的改造。全國電力集團紛紛響應，90%以上的燃煤機組都計劃實施超低排放改造，預計實施超低排放的將超過8.0億千瓦(含已經(jīng)實施的15%-20%)。超低排放改造市場空間為952億-1429億元(包含已經(jīng)完成的超低改造排放項目)，分3-4年完成，扣除已經(jīng)完成的超低排放改造項目約12%，實際每年257億元。

鋼鐵行業(yè)是繼火電行業(yè)之后的又一大污染性行業(yè)，鋼鐵冶煉生產(chǎn)過程產(chǎn)生大量的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)和煙(粉)塵顆粒物等污染物，2013年鋼鐵行業(yè)的SO2排放量分別為200萬t，占到工業(yè)源總排放量的10.5%，僅次于火電行業(yè)的排放量，其中燒結工序則是污染物產(chǎn)生的主要來源，其排放的SO2占到了鋼鐵企業(yè)排放總量的70%以上。2015年，全國鋼鐵行業(yè)以改善環(huán)境質量為核心的各項工作取得了積極進展。安裝脫硫設施的鋼鐵燒結機面積由2.9萬平方米增加到13.8萬平方米，安裝率由19%增加到88%。

“十三五”期間鋼鐵工業(yè)排放標準將大幅收緊，燒結機頭顆粒物、煉鐵顆粒燒結機頭二氧化硫等主要排放標準將分別降低60%、92%和90%。鋼鐵企業(yè)未配套脫硫設施燒結機的SO2排放濃度通常在600mg/m3以上，而據(jù)此前環(huán)保部的減排核查結果，已投運鋼鐵燒結脫硫設施平均綜合脫硫效率不足50%，很明顯按新標準排放限值200mg/m3的要求，部分已投運的脫硫裝置需進行改造提效，按50%比例估計，需改造部分的燒結機面積約6.9萬m2。若每平米燒結機新建和改造成本分別以25萬元和12萬元測算，“十三五”期間存量市場鋼鐵燒結煙氣脫硫投資需求約為130億元。

我國有色金屬工業(yè)主要三廢達標排放率均低于全國平均水平，特別是二氧化硫、氮氧化物、煙塵、粉塵與國內平均水平相比還有較大差距。全國工業(yè)二氧化硫達標排放率為89%，有色金屬工業(yè)二氧化硫達標排放率為76%“十三五”期間，對于工業(yè)鍋爐、有色金屬冶煉等行業(yè)的二氧化硫排放進行控制，需投資約100億元，“十三五”期間新增項目運行費用10億元。

(2)發(fā)展空間

“十三五”期間我國煙氣脫硫行業(yè)仍有望保持較為廣闊的市場空間，主要需求來自于以下四個方面：一是尚未安裝脫硫裝置的存量機組的脫硫建設需求。截至2015年末，未安裝脫硫裝置的煤電機組大約有0.64億千瓦，按照脫硫系統(tǒng)造價150元/千瓦測算，該部分存量機組的脫硫投資需求接近100億元。二是新建煤電機組的脫硫建設需求。截至2015年底，全國煤電機組容量約8.8億千瓦。到2020年全國煤電裝機規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內。預計“十三五”期間新增煤電裝機規(guī)模2.2億千瓦，增量機組的脫硫建設投資需求將接近330億元。三是已安裝脫硫裝置的存量機組的更新改造需求。

“十三五”期間，全國電力集團90%以上的燃煤機組都計劃實施超低排放改造， 預計實施超低排放的將超過8.0億千瓦(含已經(jīng)實施的15%~20%)。超低排放改造市場空間為952億~1429億元(包含已經(jīng)完成的超低改造排放項目)，分3~4年完成，扣除已經(jīng)完成的超低排放改造項目約12%，實際每年257億元。四是非煤電領域的脫硫需求。

由于煤電行業(yè)二氧化硫排放量占比逐年下降，排放控制的重點將轉向其他行業(yè)，包括鍋爐、鋼鐵、水泥等領域在內的非煤電煙氣脫硫市場容量將進一步增加?！洞髿馕廴痉乐涡袆佑媱潯?提出，“所有燃煤電廠、鋼鐵企業(yè)的燒結機和球團生產(chǎn)設備、石油煉制企業(yè)的催化裂化裝置、有色金屬冶煉企業(yè)都要安裝脫硫設施，每小時20蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實施脫硫?！边@部分市場的年需求規(guī)模在80億元左右。在以上四方面需求的推動下，預計我國 “十三五”期間平均每年的煙氣脫硫市場空間接近423億元。 這意味著在未來幾年內，煙氣脫硫行業(yè)很可能迎來下一個投資高峰期。

3、脫硫設備行業(yè)的競爭格局

隨著大氣污染物排放標準的不斷提高和環(huán)保政策的不斷趨嚴， 燃煤煙氣脫硫市場近年來開始進入一個較快的發(fā)展階段，行業(yè)競爭從拼技術、拼價格轉變?yōu)槠捶?、拼管理，行業(yè)將進入重新洗牌階段。行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的競爭優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)，市場份額將進一步擴大，而一些技術不過硬的小型脫硫企業(yè)則不斷萎縮、退出，行業(yè)集中度將進一步提高。燃煤電站鍋爐煙氣治理方面，目前市場集中度較高，國有大中型電力企業(yè)擁有的脫硫工程公司具有先天優(yōu)勢，市場份額較高。在其他燃煤煙氣治理領域，市場競爭則較為充分。

4、進入脫硫設備行業(yè)的主要障礙

(1)技術壁壘

脫硫設備屬于非標準化設備，需根據(jù)不同行業(yè)生產(chǎn)過程、不同工況條件下產(chǎn)生的煙氣特征采用相應技術。這種非標準化制造的特征提高了產(chǎn)品設計和制造的難度，增加了產(chǎn)品工藝流程的復雜程度，在一定程度上對行業(yè)新進入者形成了技術壁壘。

(2)經(jīng)驗壁壘

脫硫設備需要根據(jù)不同行業(yè)生產(chǎn)過程、不同工況條件下產(chǎn)生的煙氣特征采用相應的技術，需要根據(jù)具體情況進行非標準化制造。不同類別的脫硫設備制造經(jīng)驗積累需要較長的時間，這對行業(yè)新進入者形成了經(jīng)驗壁壘。

(3)資金壁壘

脫硫設備屬于技術、資金密集型行業(yè)，進入者需要投入資金用于專業(yè)技術與設備的研發(fā)或引進，配備大量經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術人才和管理人員。

5、影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

(1)有利因素

①國家產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的支持

近年來， 隨著國家對環(huán)境保護重視程度不斷加強， 一系列政策文件陸續(xù)出臺，為脫硫行業(yè)的快速健康發(fā)展創(chuàng)造了良好的宏觀環(huán)境。《大氣污染防治行動計劃》要求，所有燃煤電廠、鋼鐵企業(yè)的燒結機和球團生產(chǎn)設備、石油煉制企業(yè)的催化裂化裝置、有色金屬冶煉企業(yè)都要安裝脫硫設施，每小時20 蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實施脫硫?！度济哄仩t節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實施方案》繼火電行業(yè)大幅提高排放標準后，首次針對非電行業(yè)燃煤工業(yè)鍋爐的提標改造提出要求。

《關于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》著力開始培育第三方治理市場，除塵脫硫脫硝行業(yè)的第三方治理工作也正在大力推進。

《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014～2020年)》規(guī)定東部地區(qū)新建煤電機組大氣污染物排放基本達到超低排放限值：煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3(基準氧含量 6%條件下)，中部地區(qū)新建機組原則上接近或達到超低排放限值， 鼓勵西部地區(qū)新建機組接近或達到超低排放限值；且要穩(wěn)步推進東部地區(qū)現(xiàn)役煤電機組的超低排放改造，鼓勵其他地區(qū)現(xiàn)役煤電機組的超低排放改造。同時，該文件支持同步開展大氣污染物聯(lián)合協(xié)同脫除，控制三氧化硫、汞、砷等污染物排放，拉開了煤電機組升級超低排放的大幕，使超低排放成為未來幾年煤電機組大氣污染治理的重點。

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》前所未有地提出了綠色發(fā)展理念，并且規(guī)劃通篇也貫穿綠色發(fā)展理念，將環(huán)境保護工作提高到了新的歷史性高度。該文件提出加強大氣污染治理、提高環(huán)境質量等任務和目標，提出對SO2和NOx繼續(xù)實施總量控制，增加細顆粒物為約束性指標；提出燃煤鍋爐脫硫脫硝除塵改造、鋼鐵燒結機脫硫改造、水泥窯脫硝改造等重點工程。

《“十三五”節(jié)能減排綜合工資方案》提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)及能源結構，加強重點領域節(jié)能等能源方面的工作任務，繼續(xù)推進節(jié)能降耗工作。對于環(huán)保領域，方案提出要強化主要污染物減排、大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、實施節(jié)能減排工程等多項工作任務。在大氣污染治理領域，加快推進以氣代煤、熱電聯(lián)產(chǎn)，促進移動源減排；加大散煤清潔化治理力度；深化供熱計量收費改革，完善脫硫、脫硝、除塵和超低排放環(huán)保電價政策，加強運行監(jiān)管，嚴肅查處不執(zhí)行環(huán)保電價政策的行為。

②燃煤煙氣排放標準的提高

2011年 7月《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)頒布，該標準進一步嚴格了二氧化硫的排放濃度要求，對煙氣治理產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生深遠影響。《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)和建材、有色等行業(yè)大氣污染物排放標準均對相應行業(yè)二氧化硫排放濃度做出了明確要求， 這些標準的提高將有利于脫硫行業(yè)的健康發(fā)展。

2015年12月，國務院第114 次常務會議和國家三部委《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》指示要求，決定全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造，大幅降低發(fā)電煤耗和污染排放。在2020年前全國具備條件的機組都將達到超低排放，現(xiàn)役機組平均供電煤耗低于310克標煤/千瓦時。

《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014～2020 年)》規(guī)定東部地區(qū)新建煤電機組大氣污染物排放基本達到超低排放限值：煙塵、SO2、NOx 排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3(基準氧含量 6% 條件下)，中部地區(qū)新建機組原則上接近或達到超低排放限值， 鼓勵西部地區(qū)新建機組接近或達到超低排放限值。

③行業(yè)技術水平的提高

燃煤煙氣脫硫技術經(jīng)過多年的發(fā)展， 技術水平已經(jīng)從過去的高成本低效率發(fā)展到現(xiàn)在的低成本高效率， 而工藝技術多樣化的格局也正在向鈣基濕法脫硫等主流技術集中，技術水平的提高對整個行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

(2)不利因素

煙氣脫硫等煙氣治理行業(yè)屬于政策導向型行業(yè)， 行業(yè)發(fā)展受國家環(huán)保政策影響較大。未來如果發(fā)生國家環(huán)保政策力度減弱，或者相關政策未能得到有效執(zhí)行等情形，將會對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。